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珠峰黄金计划以折价约19.50%发行2.48亿股,募集资金净额约3.98亿港元。

珠峰黄金(01815)与中国白银集团联合宣布,于2025年11月19日(营业时间后),珠峰黄金签署六份认购协议,各认购者六人。据此,承销商有条件接受认购,Everest Gold有条件同意配发及发行合共2.48亿股认购股份,认购价为每股认购股份1.61港元。
假设Everest Gold的已发行股本自本联合公告日期起至完成日期没有变化,则将相当于Everest Gold通过发行认购股份扩大后已发行股本(待认购完成后)约16.66%。每股认购价为1.61港元,较珠峰黄金于2025年11月19日(即认购协议日期)在联交所上市的股票收市价每股2.00港元折让约19.50%。
全部的假设所有认购股份均获悉数认购并完成,认购所得款项预计将为3.985亿港元。扣除所有相关费用后的净利润将约为3.98亿港元。认购所得净收益将主要用于支持珠穆朗玛峰黄金集团的预期业务增长和发展。
完成后,中国白银于Everest Gold的股权将由约40.39%摊薄至约33.66%(假设Everest Gold已发行股本于本联合公告日期至完成日期期间并无其他变动)。根据上市规则第14.29条,紧随完成后中国白银所持Everest Gold股权的摊薄将构成中国白银被视为出售。交易完成后,珠峰黄金的财务状况和业绩将不再并入中国白银集团的合并财务报表。然而,珠穆朗玛峰 G 的约 33.66%原集团来自中国白银的损益确认为中国白银的权益法损益。中国银业预计交易完成后仍将是Everest Gold的大股东,持有Everest Gold 33.66%的股份。新浪财经公众号
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